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摩通推荐金风科技

admin 发布于 2017-01-11 13:20
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  交银国际:维持国药控股长线买入评级

  维持2016年收入/利润增长12.5%/30.2%的预测,维持长线买入评级。然而,正如我们在10月20日‘更多文件鼓励创新型制药企业’的报告中所提到,我们认为未来几个月药品制造商的表现很大机会跑赢分销商。因此,药品分销商的估值或受到影响。投资者应注意估值风险。

  第一上海:维持比亚迪电子“买入”评级

  公司组装业务在第三季度增速高于我们的预期,因此我们对16/17/18 年收入增速分别调高了7.0%/5.6%/4.6%,但由于是组装业务拉动增长较大,太阳城入口网址,因此整体毛利率水平可能会有些拉低,但我们对公司这两年利润增速保持20-30%或以上的增速持乐观态度,新兴产品业务和汽车电子业务是公司未来业绩驱动力和股价催化剂。我们调整公司目标价至8.2 港元,较目前价格有31%的上涨空间,为17 年每股预测收益约10 倍水平,低于公司约12 倍的历史平均估值水平,维持买入评级。

  大摩:中国神华第三季纯利超预期15日内股价将上升 评级“增持”

  报告表示,神华第三季纯利超预期,令估值上调。高于集团原先指引的0.5%轻微增长,神华前九个月发电量按年升3.7%至1750亿千瓦时,完成83%全年发电目标。

  考虑到冬季强劲的能源使用需求,该行预计神华的发电业务及煤炭销售业务都将超过今年目标。该行上调神华盈利预测,预计股息率为3.5%。

  摩通:金风科技新订单增长动力持续强劲 给予“增持”评级

  该行表示,管理层预期2016财年风电装机新增装机容量将低于国家及集团指引,主要因为华南地区暴雨连连,建设进展缓慢。然而,摩通预期明年装机容量将会回升,并将重拾2015年30GW的高位,因要赶在2018年电价降低前交付订单。

  摩通续称,新2MW风力涡轮机均价前三季持稳于每KW 4100-4200人民币,尽管钢铁价格上升,管理层对第四季度及明年的利润改善仍有信心。

  摩通:长实地产售中环中心属正面消息 维持“增持”评级

  德银:汇丰控股预期售交行持股或提升回购机会 给予“持有”评级

  交行是内地第5大银行,德银认为,若如预期出售,将会提高汇控一级核心资本比率50个基点,有可能在25亿美元回购计划外,进一步提高2017/2018年回购机会。

  但德银强调这对汇控资本只是一次性受益,长远来看,要提高每股盈利前景,仍需改善美国业务,同时上述释放资本对汇控账面值无任何影响,汇控美国业务股本估计约290亿美元,该行认为仍有潜在上升潜力。

  大和:青岛啤酒第三季毛利上升受益于收购三得利 重申“持有”

  大和称,青啤第三季毛利率按年升6.2个百分点,主要因为收购三得利,而非盈利改善,大和下调青啤2016-2018年收入预测2%,但上调每股盈测1-4%至1.182元、1.178元及 1.279元,主要因生产成本降低包括固定成本及包装成本等,新目标价按2016-2017年平均22倍市盈率计算,相对同行折让20%。

  瑞信:信义光能“太阳能农场”前景乐观 首予“跑赢大市”评级

  该行预计,信义光能的玻璃生产将于明年提升,因产能扩张50%至60%将见效。此外,毛利率将由今年上半年的46%高位,回落至2018年的34%正常水平。

  高盛:广汽集团本田及菲亚特销售强劲 维持“买入”评级

  高盛称,期内集团收入增73%,太阳城入口网址,而EBIT为5.5亿元,较去年亏损6.3亿有大幅改善;不过资产减值较预期1.33亿元高,主要来自无形资产撇帐。

  该行预期第四季盈利将继续快速增长,全年增长为84%,主要因为需求强劲及有利的产品周期,预计仍有进一步资产减值的风险。

  摩通:预计中国建筑国际PPP项目优势将持续 升目标价至16元

  该行表示,参观过中国建筑合肥项目,认为集团有独特的预制组件工艺,令公司过去两年在合肥获得多个PPP项目,相信优势将持续,太阳城入口网址